Documentación de la actualización

Versión 2024.1.280

Emisión e historial de facturas

Acceso desde facturas de venta.

Para mejorar el cumplimiento de la ley antifraude en España y adaptarse al próximo reglamento Veri*factu, se han agregado opciones y utilidades para una preadaptación al nuevo sistema.

Entre las nuevas opciones se encuentran:
– Emisión de facturas -> en el futuro, las facturas deben informarse a la agencia tributaria para obtener un código QR, y en ese momento no se podrá modificar el documento. De momento, se ha agregado una opción manual para emitir facturas desde rejillas o fichas, bloqueando el documento y permitiendo solo generar una rectificativa en caso de modificación.
– En configuración/facturas ->, se ha añadido un campo nuevo que indica «número de días de aviso para facturas no emitidas», al emitir una factura, este valor consultará si existen facturas pendientes de emisión que hayan superado estos días desde su creación e informará al usuario.
– Historial de modificaciones -> se ha creado una nueva pestaña en la factura, para consultar el historial con las acciones más relevantes de la factura, además de guardar fecha, hora y empleado.

La aplicación gestionará automáticamente la emisión de todas las facturas anteriores al 2024. Para las facturas posteriores, se permitirá la emisión tanto manual como automática. Esto se realizará accediendo a la opción «Emitir facturas» en el menú superior del programa «Utilidades», donde se podrá especificar un rango de fechas y serie para la emisión de las facturas.

Presupuestos de venta

Nuevos campos en lineas

Presupuestos: Se han implementado dos nuevos campos en las líneas de presupuestos: «Cantidad Pedida» y «Números de Pedidos».

Estos campos, de carácter informativo, son útiles exclusivamente cuando se generan varios pedidos a partir del mismo presupuesto, siempre que se especifique en la configuración trabajar con varios pedidos por presupuesto.

La «Cantidad Pedida» refleja la cantidad efectivamente servida en los pedidos, mientras que «Números de Pedidos» especifica en cuáles de estos pedidos está incluida esa línea de presupuesto.

Para que estos campos se visualicen, es necesario agregarlos a la rejilla del detalle del presupuesto.

Nueva conexión con tienda WooCommerce

Acceso desde configuración.

Se ha desarrollado un módulo de conexión con la plataforma WooCommerce. Este módulo facilita la integración completa con nuestro sistema ERP, permitiendo la sincronización de datos entre ambos sistemas.

Características principales:

Sincronización de inventario: Los productos y sus existencias se actualizan entre WooCommerce y nuestro ERP, evitando discrepancias y asegurando que siempre se muestre la información correcta a los clientes.
Gestión de pedidos: Los pedidos realizados en WooCommerce se integran directamente en el sistema ERP, permitiendo una gestión centralizada y eficiente desde una única plataforma.
Actualización de precios: Los cambios de precios en el ERP se reflejan en WooCommerce, garantizando que los clientes siempre vean los precios actuales.
Información de clientes: Los datos de los clientes se sincronizan entre WooCommerce y el ERP, permitiendo un seguimiento detallado y personalizado de cada cliente.

Además de WooCommerce, ya contamos con la implementación de módulos de conexión para Prestashop y Shopify. Esto permite a las empresas utilizar cualquiera de estas plataformas de comercio electrónico, integrándolas de manera eficiente con nuestro sistema ERP y facilitando la gestión centralizada de sus tiendas online.

Además, se ha añadido la capacidad de sincronizar varias tiendas online dentro de una misma empresa, lo que facilita una gestión centralizada y eficiente de múltiples puntos de venta digitales.

Email marketing

Conexión con la plataforma de ACRELIA: Hemos introducido un sistema avanzado para asignar múltiples listas ACRELIA a clientes y potenciales, mejorando la segmentación y personalización de campañas. Además, se ha añadido la sincronización automática de campos básicos del cliente (dirección, población, provincia, teléfonos, etc.) desde el ERP a ACRELIA, asegurando que los datos estén siempre actualizados en ambas plataformas.

Beneficios:

Asignación de múltiples listas: Permite una segmentación más precisa y eficiente.
Sincronización en tiempo real: Los datos del cliente se actualizan automáticamente entre el ERP y ACRELIA.
Gestión centralizada: Facilita mantener una base de datos coherente y actualizada.

Estas mejoras optimizan la integración entre el ERP y ACRELIA, mejorando la gestión de listas y la sincronización de datos.

Mejoras generales

Importaciones EXCEL: Hemos añadido una nueva funcionalidad que permite la importación de datos de composición de artículos desde ficheros Excel.
Impresos y listados: Se ha añadido una propiedad que permite a los usuarios generar PDF con campos configurables, ofreciendo mayor flexibilidad en la personalización de documentos.
TBAI: Se ha implementado un ajuste de stock en las regularizaciones al anular una factura ya enviada, así como la inclusión de portes y gastos en el envío del documento a Hacienda, los cuales se enviarán en formato líneas de concepto dentro del documento XML. También se ha añadido un control en las series TBAI para evitar que las facturas rectificativas no tengan marcado el envío para TBAI. Por último, en el histórico de facturas ahora se puede consultar quién y cuándo se generó el TBAI en una nueva pestaña de la ficha de facturas. TBAI Vizcaya: Se ha incluido una nueva opción en las familias para asignar un epígrafe específico a todos los artículos de esa familia, utilizando por defecto el epígrafe elegido en la delegación.
Ventas: Se ha añadido un campo a todos los documentos de venta para indicar si han sido firmados. Esta firma puede cargarse utilizando la aplicación móvil o mediante firma digital, garantizando así una mayor seguridad y trazabilidad.
Email: Ahora disponemos de una lista de mensajes de aviso más detallados al recibir un error en el envío del correo, facilitando la identificación y resolución de problemas.
Clientes: Se ha añadido un nuevo campo de descuento para clientes asociados a un cliente con contrato, el cual se aplicará únicamente al facturar contratos a dicho cliente asociado.
Compras: Hemos incorporado el sistema de firma electrónica con Viafirma para pedidos y facturas de compra, mejorando la eficiencia y seguridad en la gestión de documentos de compra.

Versión 1.280.002

TBAI: Se añade un campo configurable en las facturas para indicar si es una «Autofactura».
Importación EXCEL: Se habilita la actualización de stock máximo/mínimo y días de entrega, actualizándose el stock solo si ya existe una línea de stock.
Facturas y Contratos: Se permite la importación de cabeceras y líneas desde EXCEL, asegurándose de que los clientes ya existan o se importen previamente.
Impresos: Se agrega un campo para definir el formato de salida por defecto en la configuración.
Nombres de PDF: Dos nuevas opciones para la generación de nombres de PDF: “Nombre Impreso + Nº Documento” y “Nombre Impreso + Nº Documento + Nombre”.
Email: Se añade un nuevo método de autenticación para cuentas Gmail en la configuración del correo.

Mejoras en SAT, GMAO y TALLER

Creación OT: Hemos incorporado una nueva opción en la ficha de creación de órdenes de trabajo desde pedidos de venta, denominada «Crear orden por concepto». Esta opción permite crear una orden de trabajo diferente por cada concepto del pedido, facilitando la gestión y seguimiento de las tareas asociadas a cada concepto.
Impresos y listados: En el apartado de impresos y listados, se ha añadido el campo «Referencia» en el listado XLS de órdenes de trabajo (OT), proporcionando así una información más completa y detallada en los informes generados.
Equipos: En la configuración de equipos, ahora se puede definir el campo de búsqueda de los equipos, eligiendo entre Código o Nº de serie. Esta mejora permite una mayor flexibilidad y precisión a la hora de localizar y gestionar los equipos.

Versión 1.280.002

Avisos y Orden de Trabajo: Se añade un nuevo campo «Fecha visto», que se completa automáticamente cuando un operario asignado abre el aviso u orden de trabajo por primera vez desde la app móvil.

Orden de Trabajo: Se incluye una nueva marca que indica si se ha creado una alarma. Esta marca se rellena incluso si la alarma está caducada.

Imágenes: Ahora es posible arrastrar y soltar múltiples imágenes desde una carpeta, gracias al nuevo sistema en rejilla asociado a órdenes de trabajo y equipos.

Mejoras en GMAO y ALQUILERES

OT: Hemos añadido una nueva funcionalidad en la orden de trabajo que permite la sustitución de equipos directamente desde la ficha de equipo. Además, se ha implementado un ajuste en la ficha de orden de trabajo para mantener la búsqueda realizada sobre los equipos al salir de la ficha del equipo, mejorando la eficiencia y facilidad de uso.
Mantenimientos: Se ha mejorado el sistema de cálculo de fechas próximas en los mantenimientos cuando el cliente tiene un mes de vencimiento asignado, asegurando un seguimiento más preciso y efectivo.
Firmas: La ficha de firma de cliente se ha modificado a una lista para mostrar todas las firmas recogidas desde la aplicación móvil, permitiendo una visión más completa y organizada de las firmas registradas.
Alquileres: Hemos añadido un campo para la descripción en las líneas de albaranes de alquiler, proporcionando una mayor claridad y detalle en la gestión de los documentos de alquiler.

Impresos y listados (reports)

Se ha añadido una propiedad que permite a los usuarios generar PDF con campos configurables, ofreciendo mayor flexibilidad en la personalización de documentos.
Hemos incorporado un nuevo listado que muestra los artículos sin ventas en un rango de fechas determinado.
Además, hemos rediseñado el «Listado de partes agrupado por conceptos» y el «Listado de motivos de baja de contrato», mejorando la presentación y claridad de los datos.
También se han añadido totales por tipo de concepto en el pie del «Listado de facturas con desglose de conceptos agrupados» para una mejor comprensión de los datos.

APP móvil

Firmas: Aunque el operario ya podía firmar múltiples veces según las visitas realizadas para la misma OT, el cliente solo lo podía hacer una vez. Ahora hemos incorporado una nueva función en la orden de trabajo que permite agregar múltiples firmas del cliente, asegurando una mayor precisión y trazabilidad en el proceso.

Horario: Se ha añadido la información del horario del cliente en la ficha de la orden de trabajo sin necesidad de acceder a la ficha del cliente como antes, proporcionando detalles cruciales para una mejor planificación y coordinación de las actividades relacionadas con el cliente.

Versión 1.280.002

Añadimos multi-marcado en el selector de imágenes de las ordenes de trabajo y equipos.
Incluimos nueva opción en la configuración de la APP para desactivar la comprobación de alarmas.

Correcciones

App móvil: Corregido fallo al salir de una ficha de equipo en una orden de trabajo, ahora se guarda la búsqueda realizada en la rejilla de equipos.

FACT:

Corregido fallo al mostrar la trazabilidad de pedidos con las órdenes de trabajo.
Corregido fallo al generar un albarán o factura desde pedidos con anticipos asignados que saldaban el importe del pedido.
Corregido error al importar stock desde XLS.
Corregido error al guardar imágenes en documentos.
Corregido error en filtros «Este mes año anterior» y «Mes anterior año anterior» por año bisiesto.
Corregido error en la rejilla de pagos que no funcionaba la opción «Marcar comprobados».
Corregido error en el pie de líneas de documentos, que mantenía valores de la línea anterior.
Corregido fallo en listado de movimientos del artículo con la marca «No descontar stock de albaranes y facturas asociados a proyectos».
Corregido error en el listado 347 al filtrar para incluir IRPF y Retenciones.
Corregido error en el diseño base del impreso de vencimientos de compras.
Corregido error en el diseño base del impreso de facturas que mostraba un valor incorrecto en la base imponible 1.
Corregido error en el filtrado de activos en el mailing de clientes.
Corregido error en el diseño base de «Estadística de órdenes de trabajo» al filtrar por operario.
Corregido listado de inventario valorado. Al filtrar por fechas, a veces no se mostraban los datos de los partes de trabajo.
Corregido error al lanzar el listado de movimientos agrupado con filtro por artículo y por todos los documentos.
Corregido error en el diseño de vencimientos de compras que no mostraba el código postal correcto.
Artículos: Corregido problema al realizar una regularización de stock. Si se intentaba usar la cesta de artículos en las líneas de regularización, daba un error.
CRM: Corregido fallo en la creación de citas. Cuando se creaba una cita que coincidía con otra anterior, se sobrescribían las anotaciones de la cita más antigua.
CRM: Corregido problema al sincronizar las citas con el calendario de Google. Cuando el título de la cita del calendario en Google era muy largo, más de 65 caracteres, daba error al crear la cita en TreyfacSql. Ahora se acorta el texto del título para evitar problemas.

SAT:

Corregido listado de avisos SAT al filtrar por empleado.
Corregido error en la rejilla de equipos que no filtraba correctamente al recuperarla.
Corregido error que no visualizaba las nuevas OT después de generarlas en masa en la rejilla.
Corregido error al filtrar por número de aviso en «Listado de órdenes de trabajo con costos» y «Listado detallado de OT agrupado por operario».
Corregido error al filtrar OT por pendiente de facturar / albaranar, evitando que aparezcan las marcadas como «facturada por presupuesto».

Proyectos:

Corregidos los totales de ventas y compras de un proyecto que antes se mostraban con impuesto, ahora se muestran sin el impuesto.
Corregido error al dar de alta rápida de partes.

GMAO:

Corregido fallo al duplicar equipo después de haber añadido uno nuevo. No mantenía el tipo de equipo del último equipo añadido.
Corregido fallo en listado de rentabilidad de órdenes de trabajo para órdenes con varios operarios.
Corregido listado estadística de horas trabajadas. La sumatoria de costes se duplicaba en determinados casos.
Corregido error en el certificado estándar que no mostraba la actividad.

Alquiler:

Corregido error en varias rejillas de alquileres que no aplicaban el filtro de series permitidas.